《桃园结义》
东汉末年，朝政腐败，天下大乱。刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决心匡扶社稷。他看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合。遂选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。
《曹操诈叔》
曹操小时候游荡无度，叔父曾向其父曹嵩告状。曹操受不了责备，心生一计，见叔父时诈倒于地，作出中风情状。叔父信以为真，告之曹嵩。但曹嵩急视曹操，发现他安然无恙，遂相信曹操所言叔父不喜欢自己的谎话，日后叔父言操之过，均不听。
《曹操献刀》
董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝，满朝文武敢怒不敢言。曹操挺身而出，借王允七星宝刀进府行刺，不料被董卓发觉。曹操急中生智，先以献刀为名骗过董卓，继而以试马为由，侥幸逃脱。
《陈宫捉放曹》
曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩其忠义，弃官与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死吕伯奢以绝后患。陈宫看出曹操心狠手辣，但念及为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而去。
《关羽温酒斩华雄》
董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨，诸侯军中先后有四位悍将被董卓部将华雄斩杀，众人惊慌失措。袁绍正担心无人能拿下华雄时，关羽自告奋勇。袁绍嫌他地位低微，喝令将其打出。曹操上前阻止，关羽才有出战机会。曹操端热酒为关羽壮行，关羽愿先斩华雄再喝酒，提刀而出。俄顷，关羽拍马回，掷华雄人头于地，而酒尚热。
《三姓家奴吕布》
吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，他曾认丁原为义父。后在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀丁原改投董卓，又认董卓为义父。张飞蔑称他为“三姓家奴”。
《王允巧使连环计》
董卓为乱朝政，司徒王允先将义女貂蝉许给董卓义子吕布为妾，不久又送貂蝉给董卓。吕布知后心生嫌怨，在凤仪亭撞见貂蝉与董卓私会欲杀吕布。王允与貂蝉趁机离间董卓与吕布，吕布对董卓顿起杀心。王允和吕布假传圣旨，将董卓骗入城中，吕布将其刺死。
《陶谦三让徐州》
曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦命糜竺取徐州印让与刘备，刘备推辞。曹操退兵后，陶谦及其部属再次让徐州，刘备执意不肯。后陶谦病重，第三次让徐州，刘备终推托，陶谦以手指心而死，徐州百姓拥立刘备为徐州牧。
《曹操挟天子以令诸侯》
曹操平定山东，应诏进入洛阳，听从董昭建议，逼迫皇帝移驾许都。满宠说服徐晃，良禽择木而栖，贤臣择主而事，改投曹操。自此，曹操集大权于一身，朝廷事务先禀曹操，然后方奏天子。
《孙策开创江东基业》
孙坚死后，其部由刚成年的长子孙策带领。因兵少将寡，孙策只好跟随袁术。他出生入死，立下汗马功劳，却屡屡不得重用，还受不少委屈。在程普等人劝导下，孙策决定离开袁术，回江东建功立业。他以报仇为名，用玉玺担保，向袁术借兵五千，历经磨难，终于在江东建立了东吴的早期基业。
《吕布辕门射戟》
袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。刘备写信求助吕布，吕布请来纪灵、刘备二人，设宴调解。吕布将自己的方天画戟插在辕门外一百五十步处，一箭射中画戟小枝，避免了纪、刘一场厮杀。
《曹操割发代首》
曹操攻打张绣期间，麦熟将刈。为赢民心，曹操传令凡过麦田有践踏者皆斩首。不料曹操自己的马闯入麦田，违反军令，理当斩首。他借言“法不加于尊”，以剑割发代首，并传示三军，以示带头执法。
《吕布殒命白门楼》
下邳失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备以吕布认丁原、董卓为义父又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备，曹操令将吕布缢死在白门楼。
《曹操煮酒论英雄》
曹操派人请刘备到小亭煮青梅饮酒。曹操问刘备当世英雄是谁，刘备说了几个人，都被否定。刘备反问曹操，曹操说：“今天下英雄，惟使君与操耳！”刘备惊得手中筷子掉在地上。天突降大雨，雷声大作，刘备说是怕打雷才掉筷子，曹操认为刘备胆小如鼠，不再怀疑他。
《关羽千里走单骑》
刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所获。曹操欲收服关羽，礼遇甚厚，但关羽身在曹营心在汉，“降汉不降曹”。为报曹操知遇之恩，他策马于万军之中，杀颜良，诛文丑，解曹军白马之围。曹操更加喜爱关羽，派同乡张辽劝说，关羽誓死不背叛刘备。关羽打听到刘备下落后，即刻拜书告辞，“千里走单骑”，“过五关斩六将”，护送二位嫂嫂投奔刘备。
《官渡之战》
东汉建安五年，袁绍自恃兵多粮足，图谋消灭曹操。两军对垒于官渡，相持数月。曹操亲率精锐 5000 人，奔袭袁军乌巢，烧毁全部囤粮。袁军军心动摇，纷纷溃散投降。曹操乘机全线出击，以少胜多，歼敌 7 万余，袁绍父子仅率 800 余骑北逃。
《曹操平定四州》
袁绍一再战败，忧愤而死。长子袁谭与幼子袁尚自相残杀，曹操乘机离间袁氏弟兄，攻下冀州，又分兵击破青、幽、并三州，深入乌桓和辽东，灭尽袁氏，平定河北，打下曹魏基业。
《刘备三顾茅庐》
徐庶走马荐诸葛之后，刘备和关羽、张飞请孔明相助，恰巧孔明不在家。不久，三人冒大风雪第二次去请，不料孔明又闲游去了，刘备只得留下一封信表达敬佩。过段日子，三人第三次拜访，诸葛亮正在睡觉，刘备一直站到他醒来，才彼此坐下谈话。诸葛亮见刘备有远大志向且求贤若渴，为其诚心所动，决定出山辅佐。
《刘备摔阿斗》
三国时期，当阳长坂之战，曹军来势凶猛，刘备虽冲出重围，家小却陷入曹军之中。骁将赵云拼死冲杀，于万军之中七进七出，终于救出刘备之子阿斗。刘备接子，掷之于地，愠而骂之：“为汝这孺子，几损我一员大将！”赵云抱起阿斗，连连泣拜：“云虽肝脑涂地，不能报也。”
《诸葛亮舌战群儒》
东汉末年，刘表去世，刘琮投降曹操，形势对刘备与孙权极为不利。刘备派诸葛亮随鲁肃前往东吴，说服孙权。诸葛亮在孙权殿前，从容面对东吴大臣张昭等主降派的种种非难，施展唇枪舌战才能，最终使孙权同意联刘抗曹。
